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*米国と日本の株価指数(「世界の株価」)より
*日本はブログ公開日、米国はその前営業日の情報になります
こんばんは、サイド FIRE を目指している あおぽん です👋
今日も「あおぽんといっしょ」にご訪問いただきまして、どうもありがとうございます🙇♂️
一般NISA の非課税期間は5年間なので、2019年に買付していると、今年2023年で非課税期間は終了となります😭
これまでであれば「ロールオーバー(NISA 口座内で繰り越す)」という選択もありましたが、来年からスタートする新NISA へロールオーバーすることはできないんですよね😅
ということで、これからの選択肢は以下の2つということになります
課税口座へ移管する場合であっても、非課税期間終了時の価格が取得価額になるので、ちゃんとメリットがあるんです👍
「金融庁」のホームページに具体的な例がありました👇
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要は保有を続けたいと思える銘柄かどうか?!ですね😉
逆に含み損が出ていると、逃げ道なくなってんじゃん
それでは、いつものように米国の長期金利の方も確認しておきます
前回 (9/27)確認した際の長期金利は「4.530%」でしたが、「4.647%」😅
日経平均や保有銘柄の状況を確認しておきます
2023年10月2日 保有銘柄の勝率は⁉️
*楽天証券 MARKETSPEED の画面
10月2日(月)の日経平均は前営業日比、「97円74銭」安の「3万1,759円88銭」
あおぽんが10月2日(月)に保有している6銘柄は、2勝4敗となりました
2023年 10月2日 保有銘柄の評価額の推移とその割合は⁉️
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評価額の合計は前回(9/27)と比較すると、「 -63,750円」の
「2,639,050円」(↓)
となりました
評価額と評価損益額の推移はこんなぐあい💁♂️
評価損益率は+113.48%(前回+118.64%) でした
10/2(月)における評価額の内訳は、
2023年10月2日 保有銘柄の予想配当利回りは⁉️
前回(9/27)の予想配当利回りは「3.15%」でしたが、評価額が下がったので
「3.23%」(↑)
に上がりました
この予想配当利回りは、保有している全ての銘柄の評価額と配当金(予想)から算出しております
税引き後の配当利回りは「2.57%(前回2.51%)」になります
最近の配当利回りの推移はこんな感じになっています💁♂️
*数値は税引き前の配当利回り
2023年10月2日 配当金(予想)の合計は⁉️
「85,160円」(税引き前)(-)
この配当金(予想)は、あおぽんが保有している全ての銘柄の配当金(予想)から1年間で得られる金額を算出しております
税引き前の目標金額 150万円との差額は「1,414,840円」
配当金には、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が掛かりますので、実際に受け取れる金額は年間
「67,859円」(税引き後)(-)
配当金の割合はこんな具合になります
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2023年10月2日 サイド FIRE 達成のために必要な追加投資額は⁉️
「52,304,250円」(↓)
目標達成のために考えたポートフォリオと現在保有している評価額とのギャップになります
本日の「株価,」や「配当金(予想)」、「保有数」などから算出しています
ちょっと雲行きが怪しくなってきましたか?!
それでは、また水曜日にお会いしましょう👋🏻
&
おやすみなさい💤
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