あおぽんといっしょ

貯蓄から資産形成へのステップアップガイド

1-48. WealthNavi を始めて13週目

 

あおぽんの資産¥102万を使って、”WealthNavi”で投資した結果をレポートします。

 ※自動積立¥1万/月の設定をしているため、投資額は¥100万から102万になりました。(8/13時点)

  

 

 

 

5/14に¥100万(自動積立毎月¥1万)を入金して、13週間経過後の結果は、こんな感じになりました。

  

13週間後の8/13の資産評価額は以下のようになりました。

¥円ベース:¥1,003,557

$ドルベース:$9,070.49

  

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13週目の8/8に、米国債券(AGG)iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFの分配金の入金がありました。AGGの分配金は年12回、毎月発生します。

 

他の動きとしては、8/8に現金資産より日欧株(EVA)と金(GOLD)が自動的に追加購入がされておりました。

 

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WealthNaviでは、口座の現金残高に応じて、自動で追加投資が行われます。追加投資は、資産評価額によって変わりますが、あおぽんは、以下条件が該当したことになります。

 

追加入金後の資産評価額が500万円未満

追加入金により現金部分が資産評価額の0.4%以上(目安)となると追加投資を行います。 ただし、買付を行うためには、最低でも現金部分として「1,000円と約3ヶ月分の手数料」(目安)が必要となります。

 

あおぽんの場合は現金部分が、「約4000円(資産評価額約102万の0.4%)」と「約3ヶ月の手数料」の合計額を上回ったということになります。

 

資産評価額が500万円以上の情報が必要な方は、WealthNaviのよくある質問「追加投資はどのように行われますか?」にあります。

 

あおぽんがウェルスナビ(WealthNavi)へ入金した合計金額(102万円)に対する損益を¥円ベースでグラフ化しています。

 

   

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WealthNaviを始めてから13週経過して、資産評価額はー16,443(ー1.61%)となりました。

 

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今週は分配金や積立金によって現金部分が増え、追加購入が発生しておりました。

継続レポートします。

つづく  

 

WealthNavi全自動投資”の過去記事はこちら 

1-24. WealthNavi を始める(その1)

1-25. WealthNavi を始める(その2)

1-28. WealthNavi を始めて1週目

1-29. WealthNavi を始めて2週目

1-30. WealthNavi のユーザー

1-31. WealthNavi を始めて3週目

1-32. WealthNavi を始めて4週目

1-34. WealthNavi を始めて5週目

1-37. WealthNavi を始めて6週目

1-38. WealthNavi を始めて7週目

1-40. WealthNavi を始めて8週目

1-41. WealthNavi を始めて9週目

1-43. WealthNavi を始めて10週目

1-44. WealthNavi を始めて11週目

1-47. WealthNavi を始めて12週目

 

 

 

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