あおぽんの資産¥101万を使って、”WealthNavi”で投資した結果をレポートします。
※6/15に自動積立の¥1万が入金されたため、投資額は¥100万から101万になりました。
5/14に¥100万(自動積立毎月¥1万)を入金して、8週間経過後の結果は、こんな感じになりました。
8週間後の7/9の資産評価額は以下のようになりました。
¥円ベース:¥1009,667
$ドルベース:$9112.54
8週目の7/3に少しですが、不動産(IYR)iShares US Real Estate ETFの分配金が振り込まれました。iYRの分配金は3月、6月、9月、12月の年4回発生します。
分配金をいただけるのは嬉しいですが、単純には喜べない理由があります。
投資信託が利益を出そうが、出すまいが、投資家に分配金は支払われます。利益を出しているときは良いのですが、出せない時にも分配金はファンドの資産から支払われますので、支払われた分、資産が減ってしまうという特徴があります。人気があるようですが、多くの配当金を出している毎月配当型の投資信託には注意が必要です。
あおぽんがウェルスナビ(WealthNavi)へ入金した合計金額(101万円)に対する損益を¥円ベースでグラフ化しています。
始めてから8週間経過し、ようやくスタート地点に近づいてきました。グラフでは”¥0”に見えますが、実はマイナス¥333円とびみょうにマイナスです、、、
継続レポートします。
つづく
”WealthNavi全自動投資”の過去記事はこちら
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